OpenAI подписала значимые соглашения с Samsung Electronics и SK Hynix на поставку до 900 000 пластин DRAM ежемесячно до 2029 года, что составляет около 40% мирового производства оперативной памяти. Эти контракты, оформленные в октябре 2025 года после встречи Сэма Алтмана с высокопрофильными южнокорейскими лидерами, стали настоящей сенсацией на рынке чипов и привели к нехватке для других клиентов.
Оценочная стоимость контрактов колеблется от $60 до $90 миллиардов, при этом OpenAI закупает память в виде необработанных пластин, что обеспечивает приоритетные поставки. Эти пластины будут использоваться для производства как обычной DDR5, так и специализированной HBM памяти, необходимой для проекта Stargate, цель которого — создать глобальную сеть дата-центров для ИИ.
На фоне этих событий цены на DDR5 для потребителей выросли в 2-3 раза. Некоторые модули подорожали на 156% за месяц, а сроки поставок увеличились до 14 месяцев. Ведущие производители, такие как Micron, уже переключились на корпоративный сегмент, прекращая выпуск потребительской памяти.
Эксперты, такие как Дэйв Эгглстон, выражают сомнения в устойчивости долгосрочных контрактов, считая, что они могут быть пересмотрены из-за цикличности рынка. Несмотря на это, Samsung и SK Hynix, контролирующие 70% рынка DRAM, продолжают адаптироваться к новым условиям. Ожидается, что стабилизация цен произойдет не раньше 2027 года, что приведет к эре дорогой памяти и ограниченному выбору для потребителей.
